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融信中国一日内公布两笔融资计划,规模合计约48亿元

2019-09-24 来源:蓝鲸财经 点击 评论

9月23日,融信中国(HK:03301)接连发布了两笔融资计划。


当日晚间,融信中国发布公告称,恒生银行已同意向融信中国提供金额为8.16亿港元(约7.4亿元人民币)的双币种定期贷款融资,期限为自融资协议日期起计36个月。


同一日,上交所信息显示,融信(福建)投资集团有限公司(融信集团)拟发行2019年公司债券(第二期),该债券为小公募债,拟发行金额40亿元。


融信表示,发行债券募集资金拟用于偿还已发行的公司债券,分别为:于2016年1月18日发行的“16融信01”,到期(回售)日期为2020年1月18日;于2019年7月2日发行的“19融信01”,到期(回售)日期为2021年7月2日。两笔债券当前余额为41.35亿元。


近来,房企迎来密集发债期,万科、世茂、华侨城、朗诗、金科、深业等房地产公司纷纷进行债券融资。其中,包括世茂建设的10亿2019年度一期债券、金科股份(000656,股吧)(6.880, 0.06, 0.88%)的50亿第三期公司债券、深业集团拟发行的10亿超短期融资券在内的多家公司融资均是用于偿债业务。


房企频繁发债背后是即将到来的偿债高峰。Wind数据显示,内地房企在2017年、2018年的海外债券到期额分别为212.65亿美元、246.47亿美元,而2019年这一数据猛增至475.66亿美元,借新还旧压力增大。此外,2020年和2021年的海外债券到期金额分别为339.76亿美元和467.02亿美元,偿债压力将会持续。


在偿债压力增加、融资渠道缩紧的双重压力下,房企融资成本分化加剧。据公开信息,当前市场上32家主流房企上半年综合融资成本率为6.11%,相较2018年全年的平均融资成本率6.00%上升0.11个百分点。其中,国企与民企融资成本率有较大差别。14家国企背景房企上半年平均融资成本率为5.00%,18家民营房企的平均融资成本率为6.72%,两者相差1.72个百分点。


此外,房企估值规模统计的房企融资成本也有较大差异,市值在1000亿元以上的7家房企中,今年上半年的平均融资成本率为5.42%;市值在200亿元以内的10家房企中,今年上半年的平均融资成本率为6.91%,两者相差1.49个百分点。


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